Photovoltaik-Rahmenindustrie: Führende Unternehmen expandieren ins Ausland, die Markteinführung beschleunigt sich, kleine Unternehmen scheiden aus

1. Der Boom der Photovoltaikindustrie hat dem Photovoltaik-Rahmensektor ein starkes Wachstumstempo und große Marktchancen beschert.

Photovoltaik-Rahmen sind ein wichtiges Hilfsmaterial für Solarmodule und machen etwa 14 % der Kostenstruktur aus. Sie zeichnen sich durch geringes Gewicht, hohe Festigkeit, ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit und starke Korrosionsbeständigkeit aus. Dank dieser Eigenschaften spielen sie eine entscheidende Rolle bei der Befestigung und Abdichtung von Solarzellenbaugruppen und erhöhen so nicht nur die mechanische Festigkeit der Module, sondern verlängern auch deren Lebensdauer.

Mit dem Fortschritt der chinesischen „Dual-Carbon“-Strategie und der Umsetzung entsprechender Maßnahmen hat die Photovoltaikbranche eine rasante Entwicklung erlebt. Der kontinuierliche Anstieg der neu installierten und kumulierten Kapazität, gepaart mit dem schnellen Wachstum der PV-Modullieferungen, hat der PV-Rahmenindustrie erhebliche Wachstumschancen und ein enormes Marktpotenzial eröffnet.

Statistiken zeigen, dass Chinas neu installierte Photovoltaik-Leistung von 2019 bis 2024 von 30,1 GW auf 277,17 GW sprunghaft anstieg, während die kumulierte Leistung von 204,2 GW auf 886,66 GW wuchs. Dies entspricht durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten (CAGR) von 55,90 % bzw. 34,13 %. Im gleichen Zeitraum stieg die Produktion von Photovoltaikmodulen von 98,6 GW auf 627,5 GW, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 44,79 % entspricht. Von Januar bis Juli 2025 erhöhte sich die neu installierte Leistung weiter auf 223,25 GW, was einem Wachstum von 81 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die kumulierte installierte Leistung überstieg 1.100 GW und trieb damit die starke Nachfrage nach vorgelagerten Produkten wie Photovoltaik-Rahmen weiter an.

2. Aluminiumlegierungsrahmen dominieren den Markt für Photovoltaik-Rahmen, während Rahmen aus Verbundwerkstoffen ihre Marktdurchdringung beschleunigen.

Photovoltaik-Rahmen lassen sich nach Material in Aluminiumlegierungen, Stahl und Verbundwerkstoffe unterteilen. Aluminiumlegierungen dominieren den Markt mit einem Marktanteil von über 95 % aufgrund ihres geringen Gewichts, ihrer langen Lebensdauer, ihrer Korrosionsbeständigkeit und ihrer ausgereiften Technologie. Untersuchungen von Guanyan Report zeigen jedoch, dass Verbundwerkstoffrahmen mit ihrer überlegenen Witterungsbeständigkeit, ihrem geringeren Gewicht, ihren niedrigeren Kosten, ihrer hervorragenden Isolierung und ihrer Beständigkeit gegen potenzialinduzierte Degradation (PID) besonders für Offshore-Photovoltaikanlagen und stark korrosive Umgebungen geeignet sind. Die Herstellung von Verbundwerkstoffrahmen verursacht über 60 % weniger CO₂-Emissionen als die von Aluminiumlegierungen, was erhebliche Marktentwicklungschancen eröffnet.

Obwohl die aktuelle Technologie und die Normen noch nicht ausgereift sind, schreitet die Kommerzialisierung zügig voran. Zahlreiche Unternehmen treiben die Zertifizierung und den Kapazitätsausbau von Verbundrahmen voran. So hat beispielsweise das Beijing Institute of Technology Tongchuang die erste Phase der Produktion von Basalt-Verbund-PV-Rahmen aufgenommen, Aina New Energy hat eine beachtliche Produktionskapazität erreicht, und die Produkte von Zhen Shi Co., Ltd. haben die PCCC-Zertifizierung erhalten. Dies deutet darauf hin, dass sich Verbundrahmen zunehmend zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten auf dem Markt für PV-Rahmen entwickeln.

Obwohl sich Rahmen aus Verbundwerkstoffen insgesamt noch in der Anfangsphase ihrer Markteinführung befinden, beschleunigen ihre Leistungsvorteile – darunter Witterungsbeständigkeit, geringes Gewicht und niedrige Kosten – in Verbindung mit Fortschritten bei der Produktzertifizierung und dem Kapazitätsausbau der Unternehmen ihre Marktakzeptanz. Dies schafft nicht nur eine solide Grundlage für zukünftige Marktanwendungen, sondern auch die Voraussetzungen für eine schrittweise Erweiterung der Marktchancen.

3. Kleinere Photovoltaik-Rahmenhersteller stehen unter Druck, den Markt zu verlassen, während führende Unternehmen um die Expansion ins Ausland wetteifern.

Vor 2021 blieben die Preise für Aluminiumbarren relativ stabil, was der Photovoltaik-Rahmenindustrie beträchtliche Gewinnmargen ermöglichte. Viele private KMU erzielten trotz fehlender Vorteile in Bezug auf Fertigungserfahrung, Prozesskapazitäten und Produktausbeute gute Bruttomargen. Ab der zweiten Jahreshälfte 2021 begannen die Preise für Aluminiumbarren jedoch aufgrund der Doppelsteuerung des Energieverbrauchs und der Einschränkungen bei Stromversorgung und -produktion zu steigen. Verstärkt durch die schwache Verhandlungsposition der Photovoltaik-Rahmenhersteller gegenüber den nachgelagerten Modulherstellern, die es ihnen erschwerte, den Kostendruck weiterzugeben, führten diese Faktoren zu einem deutlichen Rückgang der Gewinnmargen kleiner Unternehmen. In diesem Marktumfeld wurden Unternehmen mit veralteter Technologie und Ausrüstung sowie unzureichenden Qualitätskontrollkapazitäten nach und nach vom Markt verdrängt.

Umgekehrt nutzten große Unternehmen ihre starke Kapitalbasis, moderne Produktionsanlagen und überlegene Qualitätskontrolle, um Rohstoffpreisschwankungen besser abzufedern. Ihre Wettbewerbsfähigkeit wurde gestärkt und ihr Marktanteil stetig ausgebaut. Angetrieben von der globalen Nachfrage nach grüner, kohlenstoffarmer Energie begannen führende Unternehmen wie Yongzhen Co., Ltd. und Xinbo Co., Ltd. zudem aktiv in ausländische Märkte zu expandieren. So hat Yongzhen Co., Ltd. beispielsweise ein Produktionswerk in Vietnam errichtet, das auf den US-amerikanischen und indischen Markt abzielt, während Xinbo Co., Ltd. in Malaysia ein Projekt zur Herstellung von Photovoltaik-Aluminiumrahmen entwickelt.

Zukünftig wird der Wettbewerb in der Photovoltaik-Rahmenindustrie von der Stabilität der Lieferkette, technologischen Fortschritten (wie dem Einsatz von Rahmen aus Verbundwerkstoffen) und umweltfreundlichen, CO₂-armen Technologien geprägt sein. Führende Unternehmen werden ihre Marktpositionen voraussichtlich durch umfassende Wettbewerbsfähigkeit weiter festigen, wobei die Branchenkonzentration stetig zunehmen dürfte.